沙利文发布《全球及中国光学镜头、摄像头模组和光学传动元器件市场独立研究报告》

2021年9月1日，全球著名增长咨询公司弗若斯特沙利文发布《全球及中国光学镜头、摄像头模组和光学传动元器件市场独立研究报告》。该报告详尽分析了全球及中国光学镜头、摄像头模组、光学传动元器件的市场需求及竞争情况。

 

一、中国光学镜头、摄像头模组和光学传动行业法规政策概览

1.1 法律法规政策

 

二、全球及中国光学镜头下游应用市场概览

2.1全球手机出货量

2.2全球智能手机出货量

2.3全球功能手机出货量

 

三、全球及中国光学镜头市场概览

3.1光学镜头定义及分类

3.2全球光学镜头产业发展历程

3.3产业链分析

3.4全球光学镜头市场规模（出货量）-按照应用板块切分

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3.5全球光学镜头市场规模（出货金额）-按照应用板块切分

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3.6全球手机镜头市场规模-按照智能手机和功能手机切分

“十三五”期间，中国经济增长推动了国民消费水平的提升，消费者对电子设备的摄像要求逐步提高。智能移动终端是当前光学镜头的需求主力，其中智能手机应用是光学镜头主要增长点。中国智能手机发展带动光学镜头厂商不断优化产品结构和技术创新，从而实现下游智能手机应用多领域的渗透，推动行业的发展。智能手机镜头在整体手机镜头板块的出货量占比90%以上，未来份额将进一步提升。近年来，智能手机后置镜头数量逐渐由单摄、双摄向三摄、四摄及以上发展，光学镜头在智能手机市场的出货量2020年达到约49.7亿只，2016年至2020年均复合增长率为13.5%。未来光学镜头在智能手机的市场规模将持续扩大，预计于2025年，智能手机光学镜头出货量可达74.9亿只，2021年至2025年平均复合增长率为7.0%。光学镜头在功能机的市场规模虽然较小，但是其市场增速可观，这一方面得益于功能机的自身优势：价格较低；操作简单，可以满足特定人群需要；符合当代人简单化的生活理念等。另一方面，功能机的镜头配置也有提升，2016年配置摄像头的功能机不足50%，预计至2021年功能机上镜头配置率将高达80%以上。未来功能机镜头配置率和数量将进一步提升。2020年光学镜头在功能机领域的出货量约为3.4亿只，预计于2025年将达到约5.0亿只，2021年至2025年的年均复合增长率将达到7.8%。

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3.7全球光学镜头下游细分市场规模 – 平板电脑

3.8全球车载激光雷达市场规模

2020年，全球车载激光雷达市场规模达到了约1.8亿美元。车载激光雷达作为智能汽车感知层的标志性应用，随着智能汽车及自动驾驶的渗透率进一步提高，也将助推车载激光雷达产业链快速成熟，并进一步助力激光雷达在机器人、无人配送、测绘、无人机、安防、工业等领域的应用。预计2025年全球车载激光雷达市场规模可达到131.1亿美元，年均复合增长率为135.8%。而车载摄像头作为视觉传感器，与车载激光雷达能够在暗光环境、恶劣天气、探测距离、识别能力等方面优势互补，共同组成自动驾驶的感知层，车载激光雷达规模的增长也将带动车载摄像头的融合发展。

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3.9全球光学镜头下游细分市场分析 – 工业

光学镜头在工业领域的应用常会和机器视觉相结合。随着机器视觉的发展，越来越多的工业生产线会引入光学产品来提高生产效率和质量。光学镜头在工业领域普遍适用于生产制造过程中对于相关电子组件的精细化测量，例如使用高倍镜头进行电阻，IC电路的尺寸测量，连接测试；机械零部件尤其是汽车零部件的组装、测量；半导体光晕测量等。由于工业领域相关零部件的精细化程度高，对于光学镜头的像素要求较高。未来，预计将从2020年的0.8亿只增长至2025年的约1.5亿只，年均复合增长率为13.4%。光学镜头市场规模在工业领域的增长相较其他领域更迅速，这得益于其行业智能化可开发的空间较大，光学镜头的可应用范围较为广泛。

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3.10全球光学镜头下游细分市场规模 – 医疗及其他

随着技术的进步，现今医疗和科研领域开始谋求使用成本更低，呈像效果更好的光学镜头产品来替代大部分老旧产品。光学镜头在医疗领域的应用常见于医疗内窥镜、各类检测仪器、胶囊镜头、血液分析、细胞数计量等。据统计，医疗及其他消费领域光学镜头出货量从2016年的1.2亿只增长至2020年的3.4亿只，年均复合增长率约为28.4%。出货金额从2016年的0.8亿美元增长至2020年的1.2亿美元，年均复合增长率为8.4%。随着当代人对自身健康关注度的提升，整体社会老龄化的发展，未来光学镜头在医疗领域的应用发展潜力较大。2021年预计该细分领域光学镜头出货量将达到约3.6亿只，预期到2025年出货量可达约10.3亿只，出货金额将达到3.1亿美元。

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3.11全球及中国光学镜头行业面临机遇

3.12全球及中国光学镜头行业驱动因素与发展趋势分析

3.13全球前五大光学镜头厂商排名（该部分更新日期为2022年4月）

四、全球及中国摄像头模组市场概览

4.1摄像头模组的定义和分类

4.2全球摄像头模组市场规模分析

4.3全球及中国摄像头模组市场发展趋势分析

4.4全球及中国摄像头模组市场进入壁垒分析

4.5中国摄像头模组市场竞争格局分析

 

五、全球及中国光学传动元器件市场概览

5.1光学传动元器件的定义和分类

5.2全球光学传动元器件市场规模

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5.3全球手机光学传动元器件市场规模

按产品类别分，得益于成熟的技术以及成本优势，自动对焦光学传动元器件是目前手机板块的主流产品类型，2020年的出货量约为15.0亿只，市场占比约为75.0%，2016年至2020年的年均复合增长率约为7.7%。近几年，随着OIS技术的不断进步带动起成本下降，带有光学防抖功能的摄像头市场渗透率逐步提高，手机光学防抖传动元器件的出货量从2016年的约2.9亿只上升至2020年的约4.7亿只，期间的年均复合增长率约为12.9%，2020年的市场占有率约为22.9%。与此同时，为克服传光学传动元器件对摄像头性能以及数量提升的限制，潜望镜、SMA、微云台、Sensor Shift等一系列新型光学传动马达技术不断涌现，并在智能手机等领域率先开始应用。

未来，随着智能手机渗透率的提高、多摄技术的普及以及应用领域的扩大，手机光学防抖传动元器件的出货量将继续稳步增长，2021年至2025年的年均复合增长率约为9.1%，预计2025年的市占率将达到约23.4%。同时，随着技术的进一步突破、产品良率的提升以及价格的下降，新型光学传动元器件将逐步被市场接受。预计2025年潜望镜、微云台、Sensor Shift光学传动元器件的市场占有率分别可达到约3.8%、1.4%和5.7%，期间的年均复合增长率分别为约31.6%、52.7%和85.6%。而不同光学传动元器件的发展将对自动对焦式马达形成一定的替代作用，因此自动对焦光学传动元器件的市场占有率将逐步下降至2025年的约65.3%，2021至2025年的年均复合增长率约为5.6%。

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5.4驱动因素和发展趋势分析

5.5进入壁垒分析

5.6海外光学传动元器件市场主要竞争者介绍

5.7中国光学传动元器件市场主要竞争者介绍

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以上仅为报告的部分内容，如需阅读完整版报告，请随时联系：

沙利文 陆先生

E-mail: gabriel.lu@frostchina.com